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[투데이리포트]아시아나항공, "영업은 괜찮은데……" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 19일 아시아나항공(020560)에 대해 "영업은 괜찮은데…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아시아나항공의 투자포인트는 1) 중국 약 18개도시에 취항 중으로 중국수요회복에 따른 1차 수혜 가능 2) 유럽 및 미주노선 등 장거리 노선의 공급확대와 Yield 상승, 항공화물부문의 견조한 수익성은 LCC와 차별화되는 요인 3) 3분기 금호사옥 매각 등 일회성 이익 약 1,900억원 인식으로 순익 급증 4) 재무리스크 부각에 따른 주가하락으로 항공사 중 Valuation 가장 저평가"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아시아나항공의 2018년 3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 7,808억원(+9.2% yoy), 영업이익 1,279억원(+7.9% yoy)으로 시장 기대치에 부합하는 실적 기록할 것으로 예상함. 단거리 중국노선의 수요가 살아나고 있고, 장거리인 유럽과 미주노선의 Yield 상승 등 기대"라고 밝혔다. 한편 "2019년 실적 매출액 7.0조원(+4.7% yoy), 영업이익 4,088억원(+31.2% yoy), 지배지분순이익 1,655억원(+14.3% yoy)으로 전망함. 재무부문의 리스크 해소 시 2019년 가장 주목 받을 것으로 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 5,600 | 6,300 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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