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[투데이리포트]아시아나항공, "여객과 화물 동반 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "여객과 화물 동반 호조를 상쇄한 비용 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 매출은 1.85조원(+13.6%yoy), 영업이익은 1,010억원(-14.8%yoy)으로 시장 기대치를 10% 가량 하회함.여객 매출은 전년동기비 9.8% 성장함. 국제선은 중국 노선 회복세(+19%yoy)와 구주(+19%) 및 미주(+11%) 등 장거리 노선 호조로 10.9% 외형 성장을 기록함. 다만 국내선은 수요 부진(탑승률 전년동기비 -2.1%p)으로 -0.6%를 기록함."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 유가가 안정화 조짐을 보이고 있으나 4분기 유류비를 결정하는 9~11월 평균단가는 여전히 전년동기비 30% 가량 높은 수준을 보일 전망임. 화물은 성수기를 맞이하여 이익 방어를 할 것으로 예상하나 여객부문은 전년도 추석연휴의 역기저 효과로 다소 부담스러운 분기임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 6,600원까지 높아졌다가 2018년7월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,000 | 6,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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