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[투데이리포트]아시아나항공, "1Q 예상치 부합,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q 예상치 부합, 2Q 환율 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2분기 별도기준 영업이익은 71억원 흑자가 예상된다. 화물 수요가 장거리 노선을 중심으로 6월 월드컵 이전까지 수요 증가세가 이어지고, 여객은 5,6월 황금 연휴 효과로 전년대비 높은 수요 증가세가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "원/달러 환율 하락은 항공사에 긍정적이다. 단기적으로 환율 하락은 비용 절감으로 이어진다. 항공사는 매출대비 달러 비용이 많다. 동사의 경우 10원 하락할 경우 연간 영업이익은 80억원 개선된다"라고 밝혔다. 한편 "항공기 도입에 따른 외화부채를 보유하고 있어 외화환산이익이 증가한다. 장기적으로는 원화 강세 기간 내국인 출국자가 증가하기 때문에 원/달러 환율 하락은 항공사에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 7,300원까지 높아졌다가 2013년7월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,183 | 7,000 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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