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[투데이리포트]아시아나항공, "세계에서 가장 뜨거..."매수_KB
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| KB증권은 30일 아시아나항공(020560)에 대해 "세계에서 가장 뜨거운 노선의 1위 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "중국인들이 정치적 불안, 잇단 항공기 사고로 동남아시아지역 여행을 기피하고 있는 반면, 한국, 일본 등은 중국인들의 여행지로 각광받고 있다. 게다가 시진핑 중국주석의 한국방문을 계기로 한-중간 정치적관계가 우호적으로 유지될 경우 중국인의 한국 여행 수요에 계속해서 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 아시아-중국노선 M/S 1위 업체인 아시아나항공의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "그간의 노선조정을 통해 한-일 노선의 capacity가 한-중, 한-동남아 등 다른 노선으로 전환되었다. 이에 따라 한-일 노선의 고정비가 감소하고, 할인 티켓의 판매가 줄어들면서 yield도 반등하는 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추진 중인 신규 저가항공사를 활용해 인천을 기반으로 dual brand로 서비스를 제공하는 체제를 갖춤으로써, 향후 계속해서 저가항공화될 것으로 보이는 단거리 여행시장에서의 시장 점유율 상실을 최소화할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 6,300원까지 높아졌다가 2014년6월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,931 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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