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[투데이리포트]아시아나항공, "하반기 성수기 효과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "하반기 성수기 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기는 대표적인 여름 성수기 시기이다. 지난 5월과 7월 A380 도입으로 장거리 노선 경쟁력이 한층 강화되고 있다. 경쟁사대비 이코노미 좌석수를 늘려 경쟁력을 강화시켰다. 상반기 부진했던 화물은 9~10월부터 빠르게 회복될 전망이다. 아이폰6와 갤럭시노트4 출시로 4분기 계절적 성수기 효 과는 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업이익은 여객 성수기로 전년대비 57.8% 증가한 767억원이 전망된다. 7~8월 여름 성수기 예약률 기준으로 여객이 빠르게 회복되고 있으며, 화물은 8월 이후 점진적인 회복세를 유지하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 원화강세로 내국인 출국이 증가하고 있으며, 3분기 여름 성수기로 767억원의 영업이익이 예상되고, 화물은 9~10월 아이폰6와 갤럭시노트4 등 신제품 효과로 증가가 예상되고 있으며, A380대형기 투입으로 장거리 노선 경쟁력이 한층 강화될 전망이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,931 | 7,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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