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[투데이리포트]아시아나항공, "길어질 인내의 시간..."_대우
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| ◆ Report briefing 길어질 인내의 시간 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "최근에도 환율 상승이 지속되는 등 모멘텀이 크게 살아날 가능성은 크지 않다. 2016년 상반기부터는 유가 추가하락에 따른 모멘텀만을 기대할 수 있는 상황이다. 장기적으로 PBR 0.9배의 주가 수준은 매력적이지만 본격적인 매수를 위한 인내의 시기는 조금 더 길어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "에어서울의 출범에 대한 기대감은 여전히 존재한다. 다만, 최근 저비용항공사의 안전 문제가 불거지면서 당초 기대했던 상반기 취항은 쉽지 않은 상황으로 판단된다. 만일 성수기 전 취항이 불가할 경우 성수기 효과를 기대할 수 없다는 점에서 기대감이 다소 하락할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "아시아나 단독 기준 항공기 수는 감소하지만 에어서울 취항, 대형기인 A380 도입 등으로 전체적인 ASK(여객공급)는 증가할 것으로 보인다. 지카바이러스 등 외적 변수가 아직 불투명하기는 하지만 연초 여객 수요의 트렌드를 감안하면 수익 개선에 일조할 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
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