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[투데이리포트]일진디스플, "터치스크린 대형화(..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 일진디스플(020760)에 대해 "터치스크린 대형화(현재) + 플렉서블(미래)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 토러스증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 2Q12 실적은 매출은 1,480억원과 영업이익 167억원으로 기존전망(매출 1,325억원, 영업이익 140억원)을 상향 조정한다. 실적이 지속적으로 성장하는 이유는 고객사의 중대형 터치스크린 수요가 계속 늘어나며 기술력/생산성/원가경쟁력을 두루 보유한 동사에 가장 먼저 물량이 집중되기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "특히 2012년 말 출시 예정인 Microsoft의 Windows 8의 경우 터치스크린 수요를 기존 노트북 이상으로 확대하는 매개체가 될 것이므로 중대형 터치스크린에 강점을 지닌 동사의 수혜가 예상되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 전략에 발맞추어 플렉서블 디스플레이용 터치스크린 생산을 염두에 두고 신공장 건설에 들어갔다는 점도 동사의 장기 성장성을 보여주는 부분이다. 동사의 신공장에서는 2013년 하반기부터 제품 생산이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,900원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,900 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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