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[투데이리포트]일진디스플, "삼성전자 Full-..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 일진디스플(020760)에 대해 "삼성전자 Full-Lineup 전략의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 일진디스플(020760)에 대해 "삼성전자의 디스플레이 사이즈 및 OS별 Full-Lineup 전략 아래 3분기 중 출시 예정인 갤럭시노트 10.1인치용 터치패널 공급이 7월부터 시작되었고, 연말 출시 예정인 윈도우8 태블릿 PC 및 슬레이트 PC에 적용되는 터치패널을 공급도 3분기 중 시작될 전망에 따라 중대형 터치패널에서 추가 매출이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,570억원(+170% y-y, +33% q-q), 영업이익은 195억원(+164% y-y, +49% q-q)으로 기존 예상치를 상회했는데, 이는 휴대폰용 터치패널 물량이 크게 감소했음에도 불구하고, 공급단가가 높은 태블릿PC용 7인치 및 10.1인치 물량이 크게 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,670억원(+6% q-q), 영업이익 204억원(+5% q-q)로 성장세를 이어 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,917 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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