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[투데이리포트]일진디스플, "애플 발(發) 태풍..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 일진디스플(020760)에 대해 "애플 발(發) 태풍 영향권 밖"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가 19,500원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "이제 소송에 대한 우려는 접어두고, 중대형 터치패널 생산 경쟁력을 바탕으로 탄탄한 제품 라인업을 확보한 동사가 본연의 경쟁력에 초점을 맞춰야 할 때"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 터치패널을 공급 중인 갤럭시노트 10.1로 소송이 확산될 가능성에 대한 우려가 제기될 수 있다. 그러나, 갤럭시노트 10.1은 애플과 삼성의 소송 중에 생산된 것이기 때문에 애플 특허에 대비한 제품일 것으로 추정되며, 이럴 경우에 애플이 전체 또는 부분 패소의 가능성이 있는 갤럭시노트 10.1에 대해 쉽게 소송에 나서긴 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 공장이 대부분 풀 가동 상태를 유지함에 따라 최고의 실적을 달성할 수 있었는데, 3분기에도 중대형 터치패널 생산량 증가에 따라 높은 가동률이 유지될 것으로 예상되고, 증설을 통해 캐파를 약 15% 증가시켜 외형 성장이 예상된다. 또한, 제품믹스 상의 변화가 나타나면서 2분기 대비 마진 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,250 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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