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[투데이리포트]일진디스플, "삼성 중대형 터치패..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 일진디스플(020760)에 대해 "삼성 중대형 터치패널 메인 벤더의 위상"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,500원으로 내놓았다. 신영증권 홍순혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 터치패널 수요증가에 따른 캐파 확보와 플렉서블 터치센서 대응을 위한 양산 공간 확보 목적으로, 다음달에 현재 공장의 약 1.4배에 해당하는 신 공장 착공에 들어갈 계획이다. 현재 거의 풀 가동 상태인 공장, 삼성전자 태블릿PC 판매 증가 트렌드와 동사의 중대형 터치패널에서의 경쟁력을 고려하면, 이번 신 공정 건설로 또 한번 성장을 위한 발판이 마련된 것으로 보여, 긍정적으로 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2012년 연간 실적은 매출 5,917억원, 영업이익 676억원으로 예상되어 전년 동기 대비 각각 82%, 86% 증가할 것으로 예상된다. 2013년은 매출 7,319억원, 영업이익 811억원으로 각각 24%, 20% 증가할 것으로 보고 있으나, 순이익은 세금 감면혜택이 만료됨에 따라 9% 증가에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 사상 최대인 매출 1,723억원, 영업이익 197억원으로 예상되나, 4분기는 연말 재고조정으로 인해 3분기 대비 감소한 매출 1,449억원, 영업이익 160억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,417 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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