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[투데이리포트]일진디스플, "4Q12에도 Cap..."매수(윶이)_한화
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| 한화증권은 9일 일진디스플(020760)에 대해 "4Q12에도 Capa 증설 지속"라며 투자의견을 '매수(윶이)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(윶이)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "4Q12에도 Capa 증설(3Q12 800만개/월 → 4Q12 950만개/월, 3.5” Eq.)을 통해 실적 Upside를 확보할 전망이다. Capa증설의 효과로 인해서 동사의 터치패널 출하는 4Q12중/후반까지 증가세를 이어갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이후로 예상되는 고객사의 일시적인 부품 재고조정만을 제외하면 1Q13에도 실적 상승세가 이어질 전망인데, 이는 1Q13 노트PC용 터치패널 등 신제품 출시가 지속될 것으로 예상하기 때문이다. 따라서 현시점에서는 Capa증설에 따른 실적 Upside확보에 단기 투자포인트를 맞추는 것이 바람직한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q12 매출액 1,758억원(+12.2%QoQ), 영업이익 192억원(+1.4%QoQ)으로 사상 최대 분기 실적을 기록할 것으로 예상된다. 사업부문별 매출액은 테블릿PC용 터치패널 1,225억원(+23.8% QoQ), 스마트폰용 터치패널 439억원(-8.8%QoQ), 사파이어웨이퍼 94억원(-2.1%QoQ)으로, 갤럭시노트10.1용 터치패널의 출하 증가에 따라 테블릿PC부문의 매출액이 사상처음 분기 1,000억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,071 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(윶이)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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