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[투데이리포트]일진디스플, "기술력과 생산능력에..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 15일 일진디스플(020760)에 대해 "기술력과 생산능력에서 압도적인 지위확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 일진디스플(020760)에 대해 "LED 사파이어웨이퍼의 매출이 정체되고 있는 가운데 스마트폰/패드용 TSP 센서 및 모듈의 출하량 증가로 올해 매출액은 전년대비 80% 이상 성장한 5,918억원에 이를 전망이며, 안정적인 수율(Yield)관리로 11% 대의 영업이익률을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 3Q에 매출액 1,671억원과 영업이익 181억원을 보일 것으로 전망된다. 대면적 TSP부문의 출하량 증가가 지속되며 급격한 성장을 보였던 지난 분기에 이어 매출액 성장추세가 지속될 전망이다. 계절성이 강한 4분기에는 매출액과 수익성 모두 하락할 전망이나 하이브리드 노트북PC용 TSP모듈의 출하가 시작되는 등 내년도 실적 성장을 위한 긍정적인 요인의 확인이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우월한 기술력과 생산능력을 바탕으로 대면적 TSP 부문에서 거래선내 확고한 지위를 유지하고 있으며 선제적인 투자로 커버글라스 일체형, 대면적, 플렉시블 TSP 등 성장성이 높은 아이템에 대한 대응이 가능하게 됨으로써 향후 성장동력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 예상한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,313 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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