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[투데이리포트]일진디스플, "1등 업체의 면모를..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 31일 일진디스플(020760)에 대해 "1등 업체의 면모를 보여준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진디스플(020760)에 대해 "3Q12에는 ITO Film 수급 불균형에도 불구하고 우수한 원자재 구매력과 업계 최고 수준의 수율이 차별화된 실적으로 드러났다. 4Q12에도 견조한 실적이 이어지면서 2012년 영업이익은 639억원(YoY 76%)에 달하며 국내 TSP 업종 내 최대 규모의 영업이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성전자 Tablet PC 출하량을 2,775만대로 보수적으로 추정하고 있는데 반해 최근 삼성전자는 Tablet PC 출하량에 목표에 대한 눈높이가 높아지고 있어 동사의 내년 실적 전망에 대한 Upside Potential이 큰 상황이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13에 완료 예정되어있는 Capa 증설로 생산능력이 약 20% 확대되고, 신공장이 완공되는 2013년 6월부터는 추가 Capex에 대한 유연한 대응이 가능해진다. 더불어 2013년에는 ATIV Tab, ATIV Smart PC와 같은 전략 모델 출시 효과가 극대화 되면서 실적 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,278 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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