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[투데이리포트]일진디스플, "4Q12실적 Sur..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 일진디스플(020760)에 대해 "4Q12실적 Surprise 예상 – 1Q13 Capa증설 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 일진디스플(020760)에 대해 "소폭의 감소가 예상되었던 4Q12 테블릿PC용 터치패널 출하가 오히려 +13%QoQ 증가할 것으로 예상된다. 이에 따른 4Q12 사업부문별 매출액은 테블릿PC용 터치패널 1,069억원(+97.9%YoY), 스마트폰용 터치패널 428억원(+3.0%YoY), 사파이어웨이퍼 90억원(+78.9%YoY)을 각각 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1Q13에도 Capa 증설(3Q12 800만개/월 → 4Q12 850만개/월 → 1Q13 1,000만개/월, 3.5인치 기준)을 지속함으로써 실적 Upside를 확보할 전망이다. 2013년 1분기에는 신규 테블릿PC 및 노트PC용 터치패널의 출하가 예상되기 때문에, 이를 위한 Capa 증설이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현주가 대비 목표주가까지의 상승여력이 충분하고, 1Q13 실적 상승추세 재진입이 예상되기 때문에, 수급적 이슈로 인한 최근의 주가조정을 매수 타이밍으로 활용하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,545 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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