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[투데이리포트]일진디스플, "2013년에도 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 일진디스플(020760)에 대해 "2013년에도 실적은 탄탄하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 1Q13 매출은 1,721억원으로 직전 최고치인 3Q12 1,672억원을 갱신할 것으로 추정되며, 성수기인 3Q13까지 실적 갱신은 지속될 것으로 추정된다. 동사의 2013년 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 25.2%, 13.3% 증가한 7,467억원, 726억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4Q12 매출은 1,548억원(YoY 54.0%, QoQ -7.4%), 영업이익은 141억원(YoY 23.7%, QoQ -22.1%)으로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합하는 수준으로 판단한다. 주요 거래선향 태블릿PC와 스마트폰 매출은 349억원, 1,133억원으로 재고조정의 영향에도 불구하고, 견조한 실적을 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "금번 MWC2013에서 공개될 예정인 갤럭시노트 8인치는 3Q12 이후 첫 신규모델이며, 갤럭시 노트 10.1인치에 이어 삼성전자의 주력 태블릿PC 모델이 될 것으로 예상된다. 신규 모델의 출시와 함께 터치스크린에 대한 단가인하 속도는 둔화 및 해소 가능할 것으로 기대되며, 그에 따른 영업이익률 회복도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,214 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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