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[투데이리포트]일진디스플, "확고한 기술력의 우..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 20일 일진디스플(020760)에 대해 "확고한 기술력의 우위로 수익성 방어 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 거래선의 태블릿PC에 대한 공격적인 판매계획에 따라 올해에도 지속적인 매출액 성장이 가능할 것으로 판단되며 그 효과는 1분기부터 나타날 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "생산능력의 증설과 더불어 터치센서에 관한 차별적인 공정기술은 신규 모델에 대한 수주 가능성을 높여주고 First Vendor의 지위를 유지시켜 줄 것으로 판단되며 높은 수율을 바탕으로 수익성을 방어할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "유효세율의 변경 가능성으로 예상 EPS는 2012년 대비 감소할 가능성이 있으나 전방산업의 호조와 잉여금을 통한 신주인수권부사채의 매입소각으로 주당 기업가치의 희석요인을 제거되어 일부 부정적인 효과를 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 27,214 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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