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[투데이리포트]일진디스플, "태블릿PC 신모델로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 일진디스플(020760)에 대해 "태블릿PC 신모델로 실적 성장세 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 2분기 실적은 삼성전자의 태블릿PC 신모델 출시 지연으로 예상대비 부진했었으나, 7월부터 7,8인치 신모델 물량이 크게 늘어나며 매출 성장성이 회복되고 있다. 3분기 실적은 매출액 1,934억원(+16% y-y +26% q-q), 영업이익 188억원(+4% y-y +27% q-q)으로 전분기대비 높은 실적 성장세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "작년부터 시작된 높은 단가인하압력이 예상보다 더 오래 지속될 것으로 전망됨에 따라 이를 반영하여 2013년 2014년 영업이익 예상치를 각각 14%, 12% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자 내 태블릿PC용 터치패널 공급업체들 중 여전히 점유율 1위를 차지하고 있고 (2013년 점유율 40%로 예상), 향후 삼성전자 스마트폰보다 태블릿PC의 출하량 성장률이 더 높게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,889 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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