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[투데이리포트]일진디스플, "증설효과에 의한 대..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 7일 일진디스플(020760)에 대해 "증설효과에 의한 대면적 TSP 출하량 증가로 예상치에 부합한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 지난 3Q13에 2,071억원의 매출액과 202억원의 영업이익을 보였다. 직전 분기에 부진했던 중대형 TSP의 출하량은 증설효과와 신모델 출시의 영향으로 대폭 증가하여 전사 실적 성장을 견인하였으며 스마트폰용 TSP도 성장을 지속한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 4Q에 1,908억원의 매출액과 181억원의 영업이익을 보이며 3Q대비 소폭의 실적 축소가 예상된다. 아이패드 신모델의 출시에도 거래선의 태블릿PC 판매량은 3Q 대비 더욱 증가할 것으로 예상되나 계절적인 요인에 따른 재고조정의 영향으로 TSP의 출하량은 소폭 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 거래선의 TSP 공급선 중에서 탁월한 공정기술과 양산능력을 확보하고 있으며 이를 예측 가능성이 높은 실적을 통해 지속적으로 확인시켜 주고 있다. 또한 전방산업인 태블릿PC 시장의 성장성은 여전히 높아 향후 밸류에이션의 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,429 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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