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[투데이리포트]일진디스플, "메탈메쉬의 ITO ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 일진디스플(020760)에 대해 "메탈메쉬의 ITO 대체 우려 해소 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 일진디스플(020760)에 대해 "메탈메쉬는 낮은 시인성에도 불구하고 ‘연성 및 저항 특성’이 우수해 ‘ITO 대체 가능 소재’로 거론되어 왔지만, 개발된 신규 소재의 영향으로 고객사 중소형 터치패널로의 진입이 어려워질 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 ITO Film을 이용한 GFF방식의 터치패널을 주력으로 하고 있기 때문에 그 동안 ‘메탈메쉬 양산에 따른 ITO의 경쟁력 하락’ 우려가 지속되어 왔다. 하지만 고객사가 ITO혼합 신소재를 차기 터치패널에 적용할 것으로 예상됨에 따라 동사의 기술 경쟁력은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "주가 상승에 대한 부담보다는 ‘테블릿PC 출하 증가에 따른 실적 급증’과 ‘ITO 혼합 신소재 개발에 따른 주가 Discount요인 해소’에 투자의 포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 21,917 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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