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[투데이리포트]일진디스플, "성수기 같은 비수기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 일진디스플(020760)에 대해 "성수기 같은 비수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진디스플(020760)에 대해 "지난 4분기 동사의 성장세가 한풀 꺾였지만 올해 1분기부터 가파른 실적 반등이 예상된다. 비수기에도 불구하고 스마트폰용 터치스크린 모듈이 크게 증가할 전망이다. 기존 ITO필름 2장을 사용하던 GFF방식 대신 1장을 사용하는 GF1(one layer solution)방식을 일본 경쟁사와 함께 유일하게 양산하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 올해 1분기 매출액은 1,951억원(+55% QoQ, +13% YoY), 영업이익 177억원(+73% QoQ, +21% YoY)으로 크게 개선될 전망이다. 사상 최대 실적을 기록했던 지난해 3분기(매출액 2,071억원, 영업이익 202억원)에 근접하는 실적이다. 비수기인 1분기에 성수기인 3분기 수준의 실적 달성으로 올해 연간 매출액은 8,160억원(+24% YoY)에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "사파이어 웨이퍼는 경도가 높은 특성 때문에 시계, 카메라, 지문인식 센서의 커버 글라스로 사용되며 향후 스마트폰의 커버 글라스로도 검토되고 있다. 아직까지 비싼 가격 때문에 당장 채택은 어렵겠지만 적용되면 터치스크린 사업과의 시너지도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,800 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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