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[투데이리포트]일진디스플, "단기 실적 호전에도..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 2일 일진디스플(020760)에 대해 "단기 실적 호전에도 보수적 입장 견지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 일진디스플(020760)에 대해 "고객사 플렉서블디스플레이의 전략이 더욱 공격적으로 변한다면 투자관점을 바꿀 만한 큰 펀더멘털 변화 가능성이 있으나, 현재 상황 속에서는 여전히 HOLD 투자의견과 목표주가 17,500원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "GF1은 ITO필름을 기존 2장에서 1장으로 줄일수 있는 터치 기술로서, 가격 경쟁력이 우수하기 때문에 삼성전자가 2014년 적극 채용할 것으로 예상된다. 스마트폰용 터치패널 비중은 2013년 연간 35% 수준에서 1Q14에는 45% 수준까지 확대된 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "에스맥, 멜파스 등 경쟁사들 역시 2분기부터 GF1 터치에 동참할 것으로 파악된다. 동사의 호실적은 2분기까지 지속될 것으로 예상되며 3분기 국내 경쟁사들이 본격적으로 진입하면서 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 22,000원까지 높아졌다가 2013년12월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 21,929 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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