종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]일진디스플, "시장의 우려가 과하..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 10일 일진디스플(020760)에 대해 "시장의 우려가 과하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박유악, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사 주가는 최근 GF1 점유율 하락에 대한 잘못된 우려로 직전 고점 대비 -13% 하락했으나, 수율 이슈로 인해 경쟁 업체의 GF1 장비 투자가 지연되고 있어, 연내 동사의 점유율 하락은 없을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "스마트폰용 터치패널은 고객사 내 점유율 상승으로 매출액 726억원(+90%QoQ)의 사상 최대 실적이 예상되는데, 이는 삼성전자 보급형 스마트폰의 터치패널 방식이 GF1으로 변경됨에 따라 GF1 기술을 보유한 동사의 점유율 상승 때문. 삼성전자 스마트폰 내 동사의 점유율은 4Q13 5%에서 1Q14 11%로 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 매출액 8,069억원,(+22%YoY), 영업이익 739억원(+23%YoY)의 사상 최대실적을 기록하고, 이후 LED소재 부문이 신규 성장 동력으로 작용함에 따라 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 21,929 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록