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[투데이리포트]일진디스플, "2분기 성수기 효과..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 일진디스플(020760)에 대해 "2분기 성수기 효과는 기대하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 조민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 일진디스플(020760)에 대해 "2014년 삼성전자의 스마트폰 출하량 전망치를 기존의 3.75억대에서 3.55억대로 하향, 태블릿PC 전망치는 기존 7,000만대에서 6,500만대로 하향 조정한다. 삼성전자의 주요 터치패널 공급업체인 동사의 매출액에도 부정적인 영향이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 주문물량 급감으로 인한 낮은 재고수준으로 3분기에는 주문물량이 다시 회복될 가능성이 높고, LED 조명 수요의 성장으로 동사의 LED 잉곳/웨이퍼 부문의 실적 기여도가 하반기 이후 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2014년 예상 실적 기준 PER 7.7배 수준으로 터치패널 사업이 본격화된 2011년 이후 최하단에 위치하고 있어 추가적인 하락 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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