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[종목현미경]일진디스플_증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 408 2014/05/22 13:37

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.48%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

22일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.91% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 28.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한솔테크닉스 1위 3.0% 4위 -17.0% 2위 -5.6
일진디스플 2위 2.8% 5위 -28.7% 5위 -10.2
대덕GDS 3위 2.2% 3위 -16.7% 4위 -7.5
대한전선 4위 2.1% 1위 -1.6% 1위 -0.7
대덕전자 5위 1.4% 2위 -8.5% 3위 -6.0
코스피 - 0.5% - 0.6% - 1.2
전기전자 - 0.8% - 3.4% - 4.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.04% 상승중이다.
대덕전자
7,350원 ▲100(+1.38%) 대덕GDS
15,000원 0 (0.00%)
대한전선
2,105원 ▼15(-0.71%) 한솔테크닉스
20,200원 ▲650(+3.32%)

증권사 목표주가 20,600원, 현재주가 대비 86% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진디스플의 평균 목표주가는 20,600원이다. 현재 주가는 11,050원으로 9,550원(86%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 김혜용, 조민지 에널리스트가 " 2분기 성수기 효과는 기대하지 말자, 2014년 삼성전자의 스마트폰 출하량 전망치를 기존의 3.75억대에서 3.55억대로 하향, 태블릿PC 전망치는 기존 7,000만대에서 6,500만대로 하향 조정한다. 삼성전자의 주요 터치패널 공급업체인 동사의 매출액에도 부정적인 영향이 불가피할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 대우증권의 황준호 에널리스트가 " 아쉬운 수익성, 그래도 선방, 1분기 부문별 출하량은 스마트폰용 TSP가 1,030만대, 테블릿PC용 TSP가 440만대를 기록한 것으로 추산된다. 특히 스마트폰용 TSP는 기존 ITO필름 2장을 사용하던 GFF 방식 대신 1장을 사용하는 GF1(one layer solution) 물량 증가로 출하량이 2배 이상 증가한 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

5월16일에 일진디스플 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,896.2억 149.4억 114.1억
직전분기 대비 23.5% 증가 1.3% 증가 35.6% 증가
전년동기 대비 21.1% 증가 24.6% 감소 32.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.31%로 업종평균 상회. PER은 5.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.52임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
일진디스플 대덕전자 대한전선 대덕GDS 한솔테크닉스
ROE 45.8 10.1 0.0 12.6 -45.0
PER 5.5 7.9 - 6.1 -
PBR 2.5 0.8 - 0.8 1.7
기준년월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 424,170주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,086,307주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,510,477주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.73%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.52%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.48%를 보였으며 외국인은 11.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.61%로 가장 높았고, 기관이 13.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 11,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,850원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,850원대의 지지가능성과 11,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
일진디스플레이(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월13일 :

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