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[투데이리포트]일진디스플, "밸류에이션은 낮은 ..."_토러스
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| ◆ Report briefing 밸류에이션은 낮은 상황이나 하반기 및 향후 TSP모듈 사업의 성장성에 대한 불확실성 존재 토러스증권은 일진디스플(020760)에 대해 "거래선의 미드엔드급 이하 스마트폰(LCD스마트폰)의 판매 부진과 태블릿PC의 모델 변경 등에 따른 재고조정 등으로 2Q 실적은 1Q 대비 감익될 전망, 업황 부진에 따른 수익성 악화 우려 등으로 동사의 주가는 연초대비 35% 이상 하락한 상태"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "올해 예상실적 대비 현재 P/E 6.8배 수준에서 거래되고 있으나 3Q 이후 신규 출시되는 중저가 스마트폰과 태블릿 PC에 동사가 생산하는 TSP모듈이 적용되는 LCD 패널의 탑재 비중은 낮아질 개연성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "웨이퍼가공 기술 보유로 Non-LED Application에도 적용가능, TSP모듈사업의 비중이 지나치게 높았던 문제점을 점진적으로 해소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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