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[투데이리포트]일진디스플, "살아남는 자가 강하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 일진디스플(020760)에 대해 "살아남는 자가 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -36.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,150억원(+37% QoQ, -45% YoY), 영업이익 60억원(+103% QoQ, -70% YoY)으로 개선될 전망이다. 사상 최대 실적을 기록했던 전년동기에 비해 크게 축소된 실적이지만 전기대비 개선되고 있어 최악의 국면은 통과했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 목표주가를 하향 조정한 이유는 올해 삼성전자의 테블릿PC 판매량을 6,120만대에서 3,860만대로 37% 하향 조정하고, 외형 축소로 연간 영업이익률을 8%에서 6%로 2%p 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 약점으로 지적되었던 특정 고객에 대한 높은 의존도는 점진적으로 완화될 전망이다. 사파이어 웨이퍼 매출이 꾸준히 증가하고 있어 4분기부터 사파이어 잉곳 내재화 효과가 실적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 26,000원까지 높아졌다가 2014년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,225 | 14,000 | 9,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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