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[종목현미경]일진디스플_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 791 2014/11/21 13:04

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.75%
- 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.67%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

21일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.97% 오른 6,730원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한전선 1위 5.7% 5위 -31.7% 5위 -5.5
자화전자 2위 3.3% 4위 -5.0% 2위 -1.5
이수페타시스 3위 2.5% 2위 -4.0% 3위 -1.5
일진디스플 4위 2.1% 3위 -4.1% 4위 -1.9
코리아써키트 5위 1.5% 1위 0.9% 1위 0.6
코스피 - 0.6% - 1.6% - 2.6
전기전자 - 1.6% - 9.0% - 5.6

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.75% 상승중이다.
대한전선
1,380원 ▲25(+1.85%) 이수페타시스
4,335원 ▲135(+3.21%)
자화전자
11,400원 ▲400(+3.64%) 코리아써키트
7,840원 ▼60(-0.76%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진디스플의 평균 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 6,730원으로 770원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 터치패널 시장의 혼란기, 터치패널(TSP) 생산 기술 변경이 빈번히 일어나고 있고, 2015년에는 주요 고객사의 AMOLED 스마트폰 확대 전략이 터치패널 업계 불확실성을 증폭시킬 것. 이러한 빈번한 생산 기술 변경은 터치패널 업종 전반에 걸쳐 R&D, 생산설비 전환 투자 등 비용 증가 원인으로 작용할 것..." (이)라며 투자의견 HOLD(I)에 목표주가: 7,500원을 제시했다.

11월17일에 일진디스플 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,089.1억 40.4억 30.8억
직전분기 대비 42.6% 감소 73.0% 감소 73.0% 감소
전년동기 대비 36.9% 감소 72.5% 감소 81.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.52%로 업종평균 상회. PER은 4.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
일진디스플 자화전자 대한전선 코리아써키트 이수페타시스
ROE 24.8 15.5 0.0 7.0 10.0
PER 4.8 5.0 - 6.6 8.9
PBR 1.2 0.8 - 0.5 0.9
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 36,811주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 62,402주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 99,213주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.67%를 보였으며 기관은 5.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.51%로 가장 높았고, 외국인이 22.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,800원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,030원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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