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[투데이리포트]일진디스플, "기대요인은 있으나,..."_신영
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| ◆ Report briefing 기대요인은 있으나, 주력사업 공백이 여전히 크다 신영증권은 일진디스플(020760)에 대해 "2015년 1분기 매출액과 영업이익 1,044억원과 46억원(OPM 4.4%)으로 고객사의 태블릿 PC 판매량이 부진에 따라 중대형(7인치 이상) TSP 물량 공백이 큰 상태. 휴대폰용 소형 TSP 패널 물량이 증가하고 있으나, 아직 이를 만회하기는 부족한 수준"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "고객사 향후 플래그십 모델에 플렉시블 디스플레이 채택 시 다시 Add-On 타입 TSP 의존도가 상승할 수 있으나, 아직 이를 단기 실적 추정에 반영할 단계는 아니라는 판단이다. 사파이어웨이퍼 사업은 2016년 매출액은 918억원으로(비중 16%) 안정적인 외형성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객사 태블릿 PC 판매 부진에 따른 물량 감소로 인해 동사의 외형과 이익규모는 과거대비 큰 폭 축소된 상태. 동사가 보유한 플렉시블 디스플레이 기술력에 프리미엄을 부여해 적정주가를 산출하더라도(휴대폰 부품업종 평균 목표배수 30% 할증 적용) 현 주가에서 투자매력은 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
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