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[투데이리포트]일진디스플, "사파이어 보석으로 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 일진디스플(020760)에 대해 "사파이어 보석으로 환골탈태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 61.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진디스플(020760)에 대해 "2013년 애플은 iPhone 5 카메라 커버 렌즈로 사파이어를 채용하기 시작했고 2015년에는 애플와치의 전면 커버 렌즈로 채택이 되면서 향후 3년 동안 사파이어 잉곳의 수요는 고성장세를 유지할 전망이다. 더욱이 사파이어가 기존의 고릴라 글래스 대신 스마트폰의 전면 커버 글래스로 채택이 된다면 판매 단가 역시 크게 상승해 전체 시장 규모가 기존 LED 수요를 능가하는 수준까지 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "수익성이 매우 낮았던 사파이어 웨이퍼 이익도 잉곳 장비의 내재화 비율 상승(기존 30%-올해 50%-내년 70%)으로 개선될 전망이며, 지난 1년간 급격하게 부진했던 부착형 터치패널 부문에서 수요 증가 및 경쟁 완화에 따른 수익성 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 사파이어 잉곳 매출이 신규로 외형 성장에 가세하면서 향후 2년간 전사 매출액과 영업이익은 각각 44%, 125% 성장하고 올해 EPS는 전년대비 60%, 2016년 EPS는 전년대비 71% 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 9,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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