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[서원실적] 영업이익 72.3억 전년比 69.9% ↑… 당기순이익은 전년比 -18.3% ↓

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평민

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조회 420 2011/01/25 14:07

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■서원의2010년4/4분기 실적 (2011년 1월 25일 14시06분 발표)
  2010년 4분기 2010년 3분기 2009년 4분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 972억 942.0억 3.2% 645.2억 50.6%
영업이익 72.3억 13.9억 421.2% 42.6억 69.9%
경상이익 128.1억 105.3억 21.7% 160.8억 -20.3%
당기순이익 97.3억 81.1억 20.0% 119.1억 -18.3%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 서원과 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 50.6%증가..당기순이익은 감소

2011년 1월 25일 공시된 서원의 4/4분기(2010년 10월 ~ 12월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 971.8억원, 72.3억원, 97.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 각각 3.2%, 421.2%, 20.0% 증가한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액과 영업이익은 각각 50.6%, 69.9% 증가한 반면, 당기순이익은 -18.3% 감소했다.
당사의 이번 영업이익은 최근 5개 분기내의 최대금액에 해당되며, 전분기대비 영업이익증가율도 5개 분기 평균보다 높은 편이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 서원의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 23.8%, 영업이익률4.8%... 여전히 업종평균보다 높아

4/4분기 실적을 포함한 서원의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 23.8%와 4.8%이다.
전분기 대비 ROE와 영업이익률이 감소하긴 했지만 여전히 각각의 업종 평균인 6.4%와 4.2%에 비해서는 높은 상태를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 서원의 PER/PBR 추이분석
PER 4.8.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 서원의 PER은 4.8이며, PBR은 1.2이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 , 였다.
당사는 이번 4/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 서원과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 서원의 주가는 72.8% 상승했다. 이는 철강금속 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSPI지수가 오히려 24.7%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 철강금속 업종은 같은 기간 동안 0.7% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
서원 50.6% 70.1% -18.3% 72.8%
대호에이엘 36.8% 282.4% 16.4% 216.7%
황금에스티 6.2% -50.0% -41.0% -11.7%
남선알미늄 23.8% 흑자전환 흑자전환 68.3%
휴스틸 43.8% 흑자전환 흑자전환 2.0%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈서원의 2010년 10월~12월 실적과 2009년 10월~12월 실적을 비교하였으며
대호에이엘, 황금에스티, 남선알미늄, 휴스틸의 2010년 7월~9월 실적과 2009년 7월~9월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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