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[투데이리포트]서원, "1분기 서프라이즈와..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 1분기 서프라이즈와 2년간 펼쳐질 신증설 효과 신한금융투자증권은 서원(021050)에 대해 "동사가 52% 지분을 보유하고 있는 태우금속의 신증설에도 주목할 필요가 있다. 태우금속은 동전선을 생산하는 설비를 기존 월 2천톤 규모에서 1만톤 규모로 증설한다. 현재 설비를 설치하고 시운전 단계이며 하반기중 본격적으로 가동될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이에 따라 매출규모는 2,000억원 수준에서 8,000억원~1조원 수준으로 성장한다. 순이익률을 3% 수준으로 가정할 때 동사의 연결기준 순이익 기여폭은 2013년의 경우 140억 수준으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1.5~2개월 분의 재고 보유에 따른 재고 효과가 1분기 영업이익에 반영될 전망이다. 또한 낮은 가격대에서 체결된 원재료 동의 선물 매수 포지션에서도 상당한 이익이 계상될 것"라고 전망했다. |
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