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[투데이리포트]서원, "4Q 턴어라운드 가..."_하이
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| ◆ Report briefing 4Q 턴어라운드 가시성과 중장기 성장성 유효 하이증권은 서원(021050)에 대해 "9월 LME 전기동 가격이 반등함에 따라 10월 30만원/톤 수준의 단가 인상에 성공함으로써 4분기 순수 영업이익은 40억원에 육박하여 실적 모멘텀이 뚜렷할 것으로 기대된다. 4분기 내 철, 구리, 알루미늄 등 부산물(1천여톤) 매각 수익이 발생할 가능성이 있어 실적 개선의 가시성은 매우 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당초 기대했던 태우금속의 연결 이익 기여가 올해는 부진하지만 내년부터 본격화될 이익 기여를 감안할 때 중장기 성장성은 유효하다는 판단으로 지분법 이익을 감안한 올해 연결 이익 기준 PER 5.2배, PBR은 0.7배 수준은 매력적인 밸류에이션 수준"라고 밝혔다. 한편 "비록 운전자금 부족으로 상반기 정상 운영에 차질을 빚으면서 3분기 누계 적자 상태이나, 출하량(월 6천톤)이 당초 목표치를 초과 달성할 정도로 호조를 보이고 있고 10월 단가인상에 성공함으로써 연간 이익은 BEP 수준이 될 것"라고 전망했다. |
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