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[투데이리포트]코웨이, "재조명되어야 할 시…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 코웨이(021240)에 대해 "재조명되어야 할 시스템적 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이 비즈니스 모델의 핵심인 환경가전과 렌탈 시스템은 독창적 개발 능력이 최적의 시기를 만나 형성된 조합으로, 현 시점에서 어느 경쟁사도 복제할 수 없는 시스템적 강점이다. 차별화된 신제품을 통한 신규 소비 수요 유입, 그리고 견고한 서비스 역량이 뒷받침하는 기존 계정 이탈 최소화가 약 20년간 유지되어오며 구축된 독보적인 무형 자산으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "내수 소비에 의존하는 시스템 특성상 두 자리수 매출 성장을 기대하기 어렵지만 이면의 견고한 성장성은 재조명될 필요가 있다. 저조한 내수 소비, 전통 오프라인 채널의 쇠락, 과거 대비 높아진 인바운드 여행시장으로의 의존도 등으로 외부 환경 변수는 여전한 악화 기로에 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1998년 이후 다수의 경제 위기에서도 단 한 해도 매출 역성장을 기록하지 않았다는 점, 현재까지도 견고한 이익 및 현금흐름 증가세를 이어가고 있으며 소비재 업체로서는 드물게 분기 배당을 시행하고 있다는 점 등을 포괄적으로 감안할 필요가 높아진 시기로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,000 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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