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[투데이리포트]코웨이, "렌탈 사업의 길을 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 사업의 길을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웨이(021240)에 대해 "당사는 동사의 품목 확대를 통한 성장 추구 전략이 성장을 지속하기에 충분하다는 판단. 여기에 오랜 기간의 해외 진출 경험을 통해 지역별 맞춤형 진출 전략을 수립할 수 있는 단계에 접어든 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년 4 월 알렉사와 연동한 공기청정기 판매를 시작한 이후 매출이 크게 증가하고 있는 것으로 파악. 이미 아마존에서 제품을 판매하고 있었으나, 아마존 내에서 동사의 제품의 경쟁력을 부각시키기 어려웠다. 알렉사와 연동한 모델은 소비 여력이 높은 소비자에 접근성을 높인 계기였을 것"라고 밝혔다. 한편 "DRS 에 따른 성과를 평가하기에는 시간이 필요하나 인력을 통한 서비스가 어려운 미국 환경에 적합한 소모품 번들 판매 모델을 찾았다는 점에서 긍정적. 현재는 아마존과의 협력을 공기청정기 외에 정수기 등 다른 제품군으로 확대하는 논의를 진행 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,800 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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