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[투데이리포트]코웨이, "다시 웅진 곁으로 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

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평민

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조회 237 2018/10/31 11:38

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이베스트투자증권에서 31일 코웨이(021240)에 대해 "다시 웅진 곁으로 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이의 K-IFRS 연결기준 2018년 3분기 매출액은 전년동기대비 6.4% 증가한 6,698 억원, 영업이익은 전년동기대비 5.0% 증가한 1,304억원으로, 시장 기대치에 대체로 부합한 실적을 기록했다. 해외 사업의 성장이 고무적이었는데, 3Q18 해외법인 매출액은 전년 동기대비 56.3% 증가한 1,178억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "지난 10월 29일 웅진그룹은 매각 5년 7개월만에 코웨이 지분 22.17%를 1조 6,849억원에 양수한다고 공시했다. 금번 계약으로 코웨이의 대주주는 코웨이홀딩스(MBK파트너스) 에서 웅진으로 변경되며, 인수 예정일은 2019년 3월 15일이다. 인수 대금은 웅진그룹이 4,000억원, 스틱인베스트먼트 컨소시엄이 5,000억원, 나머지 자금은 인수 금융을 통해 조달할 예정이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 103,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) NEUTRAL
목표주가 88,714 110,000 73,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181031 BUY (MAINTAIN) 95,000
20180502 매수(유지) 108,000
20180305 매수(신규) 103,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181031 이베스트투자증권 BUY (MAINTAIN) 95,000
20181031 하나금융투자 NEUTRAL 73,000
20181031 메리츠종금증권 TRADING BUY 75,000
20181031 KB증권 BUY(유지) 95,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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