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[투데이리포트]코웨이, "불황에도, 언택트에…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 262 2020/08/06 08:32

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한국투자증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "불황에도, 언택트에도 돋보이는 렌탈 사업!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2분기 동사가 발표한 순차입금 6,155억원이었는데 이는 2019년 말보다 약 2천억 감소한 것. 즉, 분기별로 천억원씩 감소했음. 배당 축소와 최대주주 변경등 요인으로 주가 하락과 밸류에이션 de-rating을 경험했으나 이익 창출력, 국내 실적 안정성, 해외 성장성, 그리고 PER 12배에 불과한 낮은 밸류에이션에 주목. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액은 전년대비 7% 증가한 ,060억원, 영업이익은 22% 증가한 1,692억원으로 컨센서스를 20% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 87,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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