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[투데이리포트]코웨이, "2Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 293 2020/08/06 09:11

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KB증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "2Q20 Review: 차별화된 실적 안정성은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코로나19 발병에도 불구하고, 국내 및 해외 사업 모두 견고한 성장세를 이어 가고 있음. 집안에서 보내는 시간이 증가하고 건강 및 위생에 대한 관심이 높아지면서, 환경/생활 가전에 대한 수요가 증가하고 있음. 차별화된 실적 안정성이 돋보이는 시점. CS닥터 관련 불확실성이 존재하지만, 이미 주식시장에 충분히 노출된 변수라고 판단. 코로나19 사태가 완화되면, 외형 확대를 위해 보다 공격적인 행보를 보일 것으로 예상. 주가의 반등 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 연결 매출액 8,055억원 (+7% YoY), 영업이익 1,692억원 (+22% YoY)을 기록하면서, 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 20% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 110,000원까지 높아졌다가 2020년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.06 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.09.06 목표가 105,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

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