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[투데이리포트]코웨이, "2Q20 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 358 2020/08/06 10:14

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이베스트투자증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "2Q20 Review : 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 " 코로나19로 소비가 불확실한 상황에서 렌탈 사업자라는 안정성이 부각되고 있고, 하반기에도 말레이시아 법인의 고성장이 기대. 다만 6월말부터 다시 CS닥터 노조의 파업이 시작되어, 향후 서비스 지연 및 해약률 상승에 대한 내용은 지켜볼 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 6.6% 증가한 8,055억원, 영업이익은 전년동기대비 22.4% 증가한 1,691억원으로, 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 107,000원까지 높아졌다가 2020년5월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.06 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.08.06 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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