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[투데이리포트]코웨이, "예상대로 ‘코로나 …" BUY(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 285 2020/08/07 10:45

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미래에셋대우에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "예상대로 ‘코로나 프리’한 2분기 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "하반기 전망. 해외 및 국내 매트리스 렌탈 고성장 지속 가능할 전망. 해외 매출 14년 이후 연평균 35% 성장. 상반기에도 전년비 28% 성장. 향후에도 말레이시아, 미국, 인니 등 신시장 개척으로 고성장 지속 가능할 전망. 국내 매트리스 렌탈 매출 14년 이후 연평균 30% 성장. 상반기에도 전년비 55% 성장. 매트리스 위생에 대한 관심 높아지면서 매트리스를 정기적으로 관리 받고자 하는 수요가 증가하는 것이 성장 배경. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review 예상대로 ‘코로나 프리’한 2분기 실적 기록. 회계기준 변경효과 제거한 매출액 7,811억원(+3.4% YoY, +1.6% QoQ), 영업이익 1,582억원(+14.4% YoY, +13.9% QoQ) 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년3월 85,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 98,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.03.12 목표가 94,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.06 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

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