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[투데이리포트]코웨이, "보수적인 가이던스가…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 255 2021/02/18 13:07

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삼성증권에서 18일 코웨이(021240)에 대해 "보수적인 가이던스가 기업 가치 제고로 이어질까?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 "향후 관건은 1)해외 사업의 호실적 지속성과 2)코로나19 이후 트렌드에 부합하는 셀프 관리형 제품의 성공 여부. 해외 사업은 향후에도 높은 성장성을 유지할 수 있다고 판단하는데, 1)말레시시아 신규 계정 수가 빠르게 증가하고 있고 2)공기청정기, 매트리스 등 정수기 이외로 카테고리 확장이 나타나고 있으며, 3)미국은 온라인 시판 채널 중심으로 판매 호조가 지속되고 있기 때문. 작년 10월 출시한 정수기 신제품 긍정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 매출액과 영업이익은 8,626억원, 1,298을 기록하며, 컨센서스 부합. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 100,000원까지 높아졌다가 2020년5월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.15 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.12.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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