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유안타증권에서 17일 코웨이(021240)에 대해 "4Q21 리뷰 : 펀더멘털 , 근무 중 이상無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 "계정 수 측면에서 국내에서의 안정적인 +low sinlge 수준의 성장, 말레이시아 등 해외에서의 30% 이상의 고성장세가 지속되고 있음. 해외법인을 이끌고 있는 말레이시아 법인의 매출 비중은 20년 22%에서 21년 27%까지 높아졌으며, 그에 따라 전사 매출 성장률은 7%에서 13%로 확대되었음. 22년 말레이시아 법인 매출 비중은 30% 수준에 육박할 것으로 전망되는 바, 전사 성장률은 15% 수준으로 확대될 수 있을 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q21 매출액 9,459억원, 영업이익 1,392억원를 기록해 매출액과 영업이익 컨센서스 대비 각각 -3%, -9% 하회한 실적을 기록했음. 2022년 실적 가이던스가 매출액 성장 +8.7% YoY, 영업이익 성장 +6.3% YoY로 기존 시장 전망치 대비 보수적이기는 하나, 21년에도 가이던스를 5% 수준으로 상회하는 실적을 기록했다는 점을 고려한다면, 참고는 하되 낮은 가이던스에 대해 크게 우려할 필요는 없을 것이라 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.05.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.21 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.13 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권