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[투데이리포트]코웨이, " 1Q22 Revi…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 103 2022/05/20 09:31

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KB증권에서 20일 코웨이(021240)에 대해 " 1Q22 Review: 상대적 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "주식시장의 변동성이 크게 확대된 지금은, 그 어느때보다 코웨이의 매력이 돋보이는 시기라고 판단됨. 안정적인 실적 흐름과 밸류에이션 매력 덕분 (현재 주가는 12M Fwd P/E 10배 수준). 사회적 거리두기 완화 역시 방판 영업환경 개선에 도움이 될 것으로 예상됨. 주가는 당분간 KOSPI 수익률을 상회하는 흐름을 나타낼 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q22 연결 매출액은 9,280억원 (+6% YoY), 영업이익은 1,727억원 (+1% YoY)을 기록했음 (컨센서스 대비 매출액은 5% 하회, 영업이익은 부합). 2022년 매출액은 4조 78억원 (+9% YoY), 영업이익은 6,998억원 (+9% YoY)을 나타낼 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년8월 105,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.04 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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