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[코웨이(021240)] 2Q22 Preview

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대감

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조회 65 2022/07/13 07:36

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▶ 2Q22 영업이익 1,857억원(+12% YoY)을 기록해 컨센서스(1,782억원)를 소폭 상회하는 실적을 기록할 전망


▶ 별도 매출액은 7,406억원(+4% YoY), 영업이익은 1,339억원(+9% YoY)를 기록할 전망. OPM은 18.1% 수준. 인건비 상승, 마케팅비용 증가 등 비용 증가 요인에도 상대적으로 견조한 마진율을 기록할 것으로 전망됨. 국내 총계정 수는 전년대비 +3% YoY 성장 전망


▶ 말레이시아는 매출액 2,770억원(+17% YoY), 영업이익 546억원(-8% YoY)를 전망. 금융리스 관련 회계처리 기준 변경으로 매출 성장이 둔화되고 영업이익의 감익이 예상되나, 실질적 계정 성장 속도는 여전히 +26% YoY의고성장세를 시현하고 있음


▶ 미국법인은 아마존향 셀인 매출의 정상화로 전년대비 +15% YoY 성장이 전망됨


▶ 안정적 실적 흐름을 이어나가고 있으며, 해외법인의 고성장세도 지속 중에 있음. 실적과 무관하게 금리 상승에 따른 투자 매력도 감소가 최근 주가 부진의 주요 원인이라고 판단하고 있으며, 금리 안정화 시, 주가의 반등이 본격화될수 있을 것이라 판단


유안타 박은정, 이진협

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