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[투데이리포트]코웨이, "당사 기대에 부합하..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 코웨이(021240)에 대해 "당사 기대에 부합하는 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 코웨이(021240)에 대해 "1Q15 렌탈 사업 매출은 전년대비 6% 증가하며 다소 공격적으로 보일 수도 있던 당사 기대를 충족했다. 방판 영업력 개선으로 렌탈 계정이 전년대비 5% 증가한 가운데 (특히 메트리스 계정이 전년대비 64% 증가), 고부가가치 상품 중심의 신규 판매량 증가로 ARPU도 개선. 제품 다변화로 2014년 부진했던 일시불판매 실적도 개선되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해외 매출 증대 방안이 구체화 될 시, 주가 재평가까지도 가능할 수 있을 것. 현재 동사는 기존 ODM 파트너와의 지역 다변화, 신규 ODM 파트너 추가 등을 통한 해법을 모색 중"라고 밝혔다. 한편 "견조한 렌탈 매출 성장세가 유지될 시, 그 동안 경쟁 심화에 따른 실적 우려와 대주주 경영권 매각 우려로 위축된 투자심리가 개선되며 안정적으로 성장하는 FCF에 대한 가치가 재평가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 120,444 | 170,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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