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[투데이리포트]코웨이, "핵심사업을 중심으로..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 코웨이(021240)에 대해 "핵심사업을 중심으로 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -23.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코웨이(021240)에 대해 "1Q15 신규 렌탈판매량은 34.1만대(+7.5%)로 1분기 사상 최대 실적을 기록했다. 당사 기대치(33.6만대)를 1.5% 상회하는 수치였고, 1분기가 환경가전 판매에 있어 성수기가 아님을 감안하면 상당히 우호적인 실적으로 판단된다. 렌탈은 코웨이 사업의 핵심이며 중장기 성장의 결정적 요인이기에 기대 이상의 성장은 장기 전망에 대한 신뢰를 높인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "당사가 판단하는 동사의 최대 강점은 '렌탈 시스템'과 '소프트웨어'와 관련된 정성적 역량으로 압축된다. 올해로 18년차에 접어드는 렌탈사업은 초기 고객 부담을 크게 낮춰 자사 제품에 대한 수요를 효율적으로 창출하고, 견고한 현금흐름의 기반이 된다"라고 밝혔다. 한편 "당 분기에도 획기적인 환경가전을 신규 출시하는 한 편 차세대 IoT 기술이 환경가전과 결합된 독창적인 서비스 출시 준비를 마무리하고 있다. 그 누구도 선제적으로 고안하지 못하는 아이디어, 그리고 지속적인 혁신을 도모할 수 있는 내재 역량은 코웨이의 뚜렷한 프리미엄 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 103,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 116,000 | 130,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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