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여러가지로 분석해 보았습니다.
1. 완전 땡처리 가치
한국큐빅의 자산 대부분은 거의 현금성 자산입니다.
현금성 자산 250억원 - 땡처리시 250억원
건물 및 토지 60억 - 땡처리시 40억원
기계장치 및 비품등 10억원 - 땡처리시 2억원
영업권 및 기술등 엄청남 - 땡처리시 0원
부채합계 (금융권 부채 0원) - 40억원(퇴직급여 충당금, 미지급법인세, 매입채무등 합계)
이렇게 완전 폐업하며 땡처리시 가치는 252억원 - 4,200원/주
2. 땡처리후 영업권 양도시
현금성 자산 250억원 - 땡처리시 250억원
건물 및 토지 60억 - 땡처리시 40억원
기계장치 및 비품등 10억원 - 땡처리시 2억원
영업권 및 기술 - 150억원 (매년 25억이상 순익 증가추세 7년이면 손익분기)
부채합계 - 40억원
영업권 양도후 땡처리시 가치는 402억원 - 6,700원/주
3. 건물 및 토지 기계장치, 영업권등 포괄 양도후 땡처리시
현금성 자산 250억원 - 땡처리시 250억원
건물 및 토지 60억 - 땡처리시 60억원
기계장치 및 비품등 10억원 - 땡처리시 10억원
영업권 및 기술 - 150억원 (매년 25억이상 순익 증가추세 7년이면 손익분기)
부채합계 - 40억원
포괄 양도후 땡처리시 가치는 440억원 - 7,333원/주
4. 3번에 코스닥 등록 프리미엄 포함
코스닥 등록 프리미엄 100억원
합산가치 540억원 - 9,000원/주
5. 경영권이 대규모 무상증자를 실시하면 (유보율 800%)
4번의 합산가치에 최소 따블로 상승예상 1,080억원 - 18,000/주
6. 무상실시후 M&A등 신규사업 진출시
5번의 평가 가치의 최소 따블 상승예상 2,160억원 - 36,000원/주
4번까지는 당연히 평가 받아야 하는 가치이고
5번은 경영권에 요구를 해야할 사항이며,
6번은 경영권자의 의지에 달려있다.
5번 6번은 코스닥이기에 가능하리라 생각함.
참고로 자회사 중국큐빅천진유한회사는 장부가액으로만(7억) 평가하였소.
그리고 딴지 걸려면 정확하게 금융감독원 전자공시 시스템에 들어가서 분기보고서상의
2 사업의 내용의 자세한 사항 3 재무제표 꼼꼼히 끝까지 확인후 거시요.
이상은 객관적 및 주관적이 한국큐빅 가치에 대한 나의 생각이오.
난 최소한 5번항이 충족될때까지 갈거요.
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