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[투데이리포트]세원정공, "중국 현대차의 성장..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 세원정공(021820)에 대해 "중국 현대차의 성장 수혜 및 IFRS 도입 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세원정공(021820)에 대해 "2011년부터 삼하세원의 실적은 연결재무제표로 공시되며, 동사의 매출, 영업이익, 영업이익률 증가 요소로 작용할 전망이다. 삼하세원은 현대차의 약진과 함께 2008년 매출 465억원, 순이익 43억원(순이익률 9.2%)2009년 매출 1,021억원, 순이익 120억원(순이익률 11.7%)2010년(2009년 7월~2010년 6월) 매출 1,566억원(+53% YoY), 순이익 292억원(순이익률 18.6%, +143% YoY)으로 고성장 중"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "세원아메리카는 2010년(2009년 7월~2010년 6월) 매출액 952억원, 순손실 24억원을 기록했으나 가동율 증가와 함께 2010년 4월부터 흑자 전환되었고, 산타페 생산에 힘입어 매출과 이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현대-기아차와 동반하여 국내-중국-미국에 투자했던 효과가 회수기로 진입하면서 동사의 현금은 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 이는 향후 현대/기아차의 Capa확장으로 인한 동반성장 시 재원으로 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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