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[투데이리포트]포스코 ICT, "기대치를 상회한 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 포스코 ICT(022100)에 대해 "기대치를 상회한 실적. 기대되는 2017 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2017 년 동사의 실적 개선세가 지속될 전망이다. 기존 사업부에서 수익성 중심의 수주가 지속되며 영업이익 개선이 유효한 상황이며, 전기차 충전 인프라 확대와 AWS(Amazon Web Services)와의 클라우드 사업 등 대외 신규 사업에서 높은 성장이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q16에는 본업에서 수주가 전년 동기 대비 50% 이상 증가한 것으로 추정되는데, 대내외적인 경쟁력이 강화되고 있는 모습이다. 특히 Smart Energy 의 적자가 큰 폭으로 감소하고 EIC, IT 등의 사업에서도 수익성 개선이 나타나면서 연간 영업이익은 522 억원으로 정상적인 수준으로 근접하였다"라고 밝혔다. 한편 "스마트팩토리, 전기차 충전, 클라우드 사업 등 미래 적합 사업부문에서 2017 년 본격적인 성과가 확인될 것이며, 이에 따라 주가도 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,600 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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