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[투데이리포트]삼원강재, "독과점적 사업 지위..."_대우
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| ◆ Report briefing 독과점적 사업 지위에 안정적 재무구조까지 겸비 대우증권은 삼원강재(023000)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 882억원(YoY +9%), 영업이익 73억원(YoY +76%), 순이익 56억원(YoY +81%)으로 전년대비 큰 폭의 이익 성장이 기대되는데, 그 이유는 현대, 기아차의 글로벌 생산량 증가, 스프링 소재 등 소재가공 부문의 원가율 개선, 전년 상반기 일본 대지진 영향에 따른 기저효과 등 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 스프링 소재 가공 부문의 독점적인 입지를 확보하고 있고, 사업구조상 해외진출 위험 및 감가상각비 부담이 상대적으로 낮으며, 안정적인 재무구조(12년 1분기말 순현금 158억원)를 보유하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고품질 제품 생산을 위한 원재료 수급 능력과 풍부한 생산 노하우를 확보하고 있으며, 계열사인 대원강업 및 일본 애지제강과의 지속적인 연구개발을 추진하고 있다. 향후 현대, 기아차 등 고객사의 차량 경량화 추진에 따라 동사의 중장기적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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