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[투데이리포트]삼원강재, "안정성과 성장성을 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 안정성과 성장성을 겸비한 기업 키움증권은 삼원강재(023000)에 대해 "현대, 기아차 글로벌 M/S 상승 및 생산량 증가에 따른 수혜 확대, 글로벌 시장 확대로 대주주인 대원강업을 통한 해외 매출비중이 2011년 42.2%(YoY +12.8%)로 전년대비 12.8% 증가, 국내 스프링 소재 생산 독점적 지위(열간압연 100%, 소재가공부문 75%) 유지 전망 등으로 동사는 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "소재가공제품 신규 수요 대응 및 경인지역 물류관리를 위해 2012년 상반기 천안에 신규 공장을 증설 중이고, 자동차 경량화에 맞춰 스프링 소재도 경량화하여 제품생산을 하고 있다. 신공장 증설과 경량화 수혜 등으로 실적의 안정적 성장세가 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q12E 매출액 870억원, 영업이익 73억원, 순이익 55억원으로 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 예상한다. 그러나, 이는 최대 매출처인 현대/기아차의 파업 영향이 반영된 일시적인 것이며, 4Q12에는 연간 생산량 목표를 맞추기 위해 잔업 및 야근으로 생산량이 증가 할 것이고 이는 동사의 실적에 반영 되어 4Q12 실적은 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
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